La mayor emisión corporativa dominicana desde 2012
AES Dominicana fortaleció su estructura financiera tras captar US$500 millones en una colocación internacional de bonos, considerada la mayor emisión corporativa dominicana desde 2012. La operación fue colocada a siete años con una tasa de 7.75 % anual, según confirmaron fuentes oficiales.
La empresa destinará los fondos al refinanciamiento de operaciones locales y a su estrategia de crecimiento de largo plazo, en un contexto de alta demanda por deuda corporativa dominicana en los mercados globales.
Demanda triplicada y más de 115 órdenes de inversionistas
La emisión recibió más de 115 órdenes de inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, alcanzando una demanda superior a US$1,500 millones, es decir, tres veces el monto ofertado.
Este nivel de interés reafirma la posición de AES Dominicana como el emisor corporativo dominicano con mayor presencia histórica en los mercados internacionales de deuda, con más de US$1,000 millones colocados desde 2005.
Confianza en la economía dominicana y en los activos energéticos de AES
Durante el roadshow, ejecutivos de AES destacaron la importancia de sus activos de generación y de la terminal de importación de gas natural AES Andrés, clave para el suministro energético nacional y para la expansión de la matriz de generación.
El presidente de AES Dominicana, Edwin De los Santos, afirmó que la operación refleja la confianza de los mercados internacionales en la solidez técnica y operativa de la empresa y en el crecimiento económico sostenido de República Dominicana.
Un impulso para futuras emisiones corporativas dominicanas
Analistas del mercado consideran que esta sobredemanda podría abrir espacio para nuevas colocaciones corporativas dominicanas, dado el apetito mostrado por inversionistas globales en un entorno competitivo.
La empresa ya había realizado emisiones previas de US$370 millones en 2016 y US$300 millones en 2024, ambas con alta demanda, consolidando su trayectoria en los mercados internacionales.